Nuestra promesa

Por nuestros clientes:

Emplearemos y le brindaremos a nuestros clientes información acerca de las Prácticas prudentes al servir como un fiduciario de inversiones o al asesorar a otros fiduciarios de inversiones.  

Actuaremos con honestidad e integridad para evitar conflictos de interés, ya sean reales o percibidos.  

Nos aseguraremos de divulgar información pertinente que sea precisa, completa y objetiva de manera que sea oportuna y entendible.

Actuaremos de manera responsable al determinar el valor de nuestros servicios y nuestro método de remuneración, al tomar en consideración el tiempo, destreza, experiencia y circunstancias extraordinarias que forman parte de la prestación de nuestros servicios.  

Seremos conscientes de los límites de nuestra pericia y recomendaremos colegas u otros profesionales a nuestros clientes en lo que respecta a temas que estén más allá de nuestros conocimientos y habilidades.

Respetaremos la confidencialidad de la información obtenida durante el curso de nuestro trabajo y no divulgaremos dicha información a otros, salvo que tengamos la autorización o nos encontremos legalmente obligados a hacerlo. No utilizaremos la información confidencial obtenida durante el curso de nuestro trabajo para beneficio personal.

No explotaremos relación u obligación alguna que se nos haya confiado.