Gestión de
inversiones

La creación de un futuro financiero saludable

La inversión es un proceso personal único que pone sobre la balanza las metas, actitudes y comportamientos orientados hacia el riesgo y la paciencia. No existe un modelo único para todos, de manera que diseñamos las carteras para que se ajusten a nuestros clientes. Colaboramos con gerentes de cartera líderes en la industria para poder tener una mejor oportunidad de alcanzar sus metas y para garantizar la confianza en torno al equipo. Siempre actuamos como su fiduciario, lo que significa que legalmente convenimos en siempre tomar la acción que esté dentro de su mejor interés. Lea acerca de nuestra Nuestra Promesa para aprender más.

El costo de nuestros servicios de Gestión de inversiones está incluido en la cuota por la Planificación y asesoría financiera mensual. No importa la cantidad de dinero para la cual necesite ayuda a administrar, el costo es fijo, uno solo y está incluido. No creemos en cobrar un porcentaje de comisión basado en la cantidad total de activos que gestionemos. Esto conlleva a que tengamos una capacidad máxima para limitar cualquier conflicto de interés que pueda surgir. 

Nuestra filosofía de inversión

Aunque no creemos en un solo enfoque de inversión que se ajuste a todos, sí consideramos que ciertas filosofías de inversión son superiores en comparación con otras. Somos partidarios de la Teoría moderna de cartera. En pocas palabras, consideramos que la mejor manera de mitigar el riesgo es a través de la diversificación. Además, creemos que mantener el costo lo más bajo posible es la clave para alcanzar el éxito positivo y a largo plazo para su cartera de inversión.

Por estos motivos, la mayoría de nuestras recomendaciones de inversión se inclinan más hacia un enfoque pasivo que utiliza las prácticas de inversión basadas en reglas. Hemos comprobado que la clave para llegar a tener éxito a largo plazo ha sido limitar el costo total final y no dejar que las emociones jueguen un papel dentro del proceso de inversión.

Aviso: No controlamos ni recibimos comisiones de custodio, plataforma, fondo común de inversiones, fondo de inversión cotizado o cualquier otra comisión por inversión que los gerentes de cartera con los que colaboramos cobran. Sin embargo, estas comisiones se divulgarán antes de iniciar las inversiones.