Planificación
y asesoría financiera

Análisis de su salud financiera

Creating Your un mejor futuro para usted comienza hoy

Nuestros servicios son personalizados para todos y cada uno de nuestros clientes. ¡La creación de un mejor futuro para usted comienza hoy! 

Empezamos con la organización y toma de inventario de deudas, ahorros, inversiones y compromisos económicos que tenga actualmente. De ahí, trabajamos a su lado para establecer sus metas a corto y largo plazo. Ya sea si su deseo es reducir sus deudas, ahorrar para la jubilación o reforzar su cartera de inversión, unas metas claramente definidas nos ayudarán a trabajar juntos para elaborar una estrategia que nos ayude a alcanzarlas. 

Si bien la estrategia para cada cliente es única y personalizada para que se adapte a su estilo de vida, nos hemos dado cuenta que la asesoría financiera se incorpora con más facilidad cuando se brinda en partes manejables. En vez de tener una sola reunión con usted en la que se le bombardea con demasiada información, nos reuniremos con usted de manera continua para abordar las diferentes metas conforme lo programado. Para mantenerlo en la dirección correcta, estableceremos un Plan de acción con metas e información personalizada. 

Creemos en ser completamente transparentes, y es por esto que mantenemos una lista de nuestros servicios y los costos asociados.

Primera etapa: El Control

Tome el control de su salud financiera. Aprenda cómo salir de deudas y empezar a ahorrar para tener un futuro económico próspero.

El Control es la primera etapa del proceso de planificación y asesoría. Sirve como un punto de partida para el diagnóstico. Es aquí donde tomaremos un inventario económico y nos organizaremos. Se proporcionarán los siguientes servicios durante esta etapa:

Instrucción sobre cómo lograr organizar sus finanzas.

Instrucción sobre cómo monitorear su comportamiento y hábitos de consumo para poder maximizar su flujo de efectivo.

Una estrategia personalizada que abarque la reducción o eliminación de deuda.

Un coach que lo hará rendir cuentas personalmente para completar tareas.

Segunda etapa: La Evaluación Completa

Profundizaremos en la elaboración del plan y la evaluación para aprovechar su dinero al máximo y crear metas a corto y largo plazo que sean sostenibles y alcanzables.

La Evaluación Completa conforma la segunda etapa del proceso de planificación y asesoría. Sirve como el punto de partida a través del cual super-reforzaremos su vida económica. Es aquí en donde juntos determinaremos cuáles serán sus metas a corto y largo plazo y diseñaremos un plan accionable para alcanzarlas. Se proporcionarán los siguientes servicios durante esta etapa:  

Todo lo que se menciona arriba MÁS:

La elaboración de un plan financiero actualizado anualmente que servirá como una hoja de ruta hacia el éxito financiero, el cual generalmente cubrirá e incluirá lo siguiente: Planificación de seguros, Planificación de inversiones, Planificación de jubilación, Planificación de préstamos estudiantiles, Planificación fiscal, Planificación patrimonial

Elaboración de una Declaración de patrimonio neto (actualizada anualmente).

Análisis y mejora de las inversiones que se encuentren en sus cuentas de inversión y de jubilación.

Orientación, rendición de cuentas y motivación continuas para el seguimiento e implementación de su plan financiero.


Nuestros honorarios de servicio son los siguientes para El Control y La Evaluación Completa:

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